¿Cómo puedo ver lo Informes de Clientes?

Las empresas de consultoría o tercerización pueden analizar las horas trabajadas para cada cliente mediante el módulo de Informe de Clientes.

Este módulo ofrece tres tipos de informe: un resumen de horas de todos los clientes, horas por ubicación y horas por empleado. Los datos se actualizan en tiempo real y pueden exportarse.

1. Acceder al reporte de clientes

   • En el menú lateral, selecciona Informes y luego Informe de Cliente.

2. Elegir el tipo de reporte

   • Usa el desplegable para elegir Clientes, Ubicaciones o Empleados.

   • Clientes brinda una visión general de las horas por cliente.

   • Ubicaciones muestra las horas por ubicación.

   • Empleados presenta las horas trabajadas por cada empleado.

3. Definir el periodo

   • Selecciona las fechas con el calendario.

4. Aplicar filtros adicionales

   • Haz clic en el icono de filtro para activar Mostrar empleados inactivos u Esconde a los supervisores.

5. Generar y visualizar

   • Pulsa Descargar para mostrar la tabla. Las columnas cambian según el tipo de informe; por ejemplo, el resumen incluye puntos de servicio, empleados y horas trabajadas.

6. Exportar

   • Usa el icono de descarga para exportar en formatos PDF o XLSX.

Consejos

• Registrar Sitios de trabajo – asegúrate de que los sitios de trabajo estén configurados antes de generar informes.

• Tabla vacía – revisa que haya horas registradas en el periodo.

• Supervisores – oculta a los supervisores cuando no sean relevantes.

Mejores prácticas

• Revisa los informes de clientes con regularidad para controlar las horas facturables.

• Utiliza las exportaciones en XLSX para un análisis detallado.

• Comparte los informes con la dirección y con los clientes cuando corresponda.

Preguntas frecuentes

1. ¿Qué tipos de reportes existen?
   Clientes, Ubicaciones y Empleados.

2. ¿Puedo filtrar por un empleado o cliente específico?
   Sí. Usa los filtros disponibles.

3. ¿Cómo agrego puntos de servicio?
   Ingresa al módulo Clientes y añade tus clientes antes de generar el reporte.

4. ¿Puedo exportar los reportes?
   Sí. Utiliza el icono de descarga para obtener archivos PDF o XLSX.

5. ¿Los datos se actualizan automáticamente?
   Sí. Los informes se actualizan en tiempo real.