Na tela Financeiro, é possível consultar informações sobre os planos contratados, a quantidade de colaboradores utilizada, o limite disponível e o histórico de faturas.
O acesso a essa tela está disponível para colaboradores cujo nível de permissão tenha a opção Pagamentos ativada.
Na mesma tela, também é possível solicitar ajuda sobre assuntos financeiros ou verificar opções de upgrade quando a empresa precisa aumentar os limites do plano.
1. Verifique a permissão de acesso
Para visualizar a opção Financeiro, o nível de permissão aplicado ao colaborador deve ter a permissão Pagamentos ativada.
Se a opção Financeiro não aparecer no menu do perfil, verifique:
- Qual nível de permissão está aplicado ao colaborador;
- Se a opção Pagamentos está ativada nesse nível;
- Se o colaborador acessou novamente a plataforma após a alteração da permissão.
Importante: o acesso à tela não depende apenas de o colaborador ser administrador. A permissão Pagamentos precisa estar ativada no nível de permissão utilizado por ele.
2. Acesse a tela Financeiro
Após confirmar a permissão:
- No canto superior direito da plataforma, clique no ícone do seu perfil;
- No menu apresentado, clique em Financeiro;
- Aguarde o carregamento dos detalhes do plano e das faturas.
Na parte superior da tela, podem ser apresentadas as abas:
- Resumo de Pagamento;
- Endereço de Cobrança.
3. Consulte os detalhes dos planos
Na seção Detalhes do Plano, são apresentados os produtos disponíveis para a empresa, como:
- Controle de ponto;
- Timesheets.
Para cada produto contratado, a tela pode apresentar:
- Periodicidade da cobrança;
- Data de renovação;
- Quantidade de colaboradores restantes;
- Quantidade atualmente utilizada;
- Limite total de colaboradores contratado.
Exemplo:
2092 de 2500 indica que 2.092 colaboradores estão utilizando o plano, dentro de um limite total de 2.500. Nesse cenário, ainda existem 408 colaboradores restantes.
O limite é apresentado separadamente para cada produto. Por isso, Controle de ponto e Timesheets podem ter quantidades contratadas e disponíveis diferentes.
4. Verifique se o limite de colaboradores foi atingido
Quando a empresa não consegue adicionar novos colaboradores, consulte a seção Detalhes do Plano.
Confira:
- Quantos colaboradores estão sendo utilizados;
- Qual é o limite total contratado;
- Quantos colaboradores ainda podem ser adicionados.
Quando a quantidade utilizada estiver próxima ou igual ao limite total, pode ser necessário solicitar uma alteração no plano.
Exemplo:
- Limite contratado: 2.500 colaboradores;
- Quantidade utilizada: 2.500 de 2.500;
- Colaboradores restantes: 0.
Nesse caso, não existem posições restantes dentro do limite apresentado para o produto.
5. Solicite um upgrade do plano
Quando um produto ainda não está contratado ou existe uma opção de alteração disponível, a seção Detalhes do Plano pode apresentar o botão Upgrade.
Para solicitar a alteração:
- Acesse Financeiro;
- Localize o produto desejado em Detalhes do Plano;
- Clique em Upgrade;
- Siga o fluxo apresentado para solicitar mais informações sobre a contratação.
A opção pode ser utilizada, por exemplo, quando a empresa precisa aumentar o limite de colaboradores ou contratar outro produto.
6. Consulte e baixe as faturas
Na seção Faturas, é possível consultar o histórico de cobranças da empresa.
A tabela apresenta informações como:
- Data;
- Descrição;
- Fatura total;
- Status.
Entre os status apresentados estão:
- ABERTA: a fatura ainda está em aberto;
- PAGA: o pagamento da fatura foi concluído.
A descrição também permite identificar o plano e a periodicidade relacionada à cobrança, como Plano profissional (mensal).
Para baixar uma fatura:
- Localize a cobrança desejada;
- Na linha correspondente, clique em Baixar;
- Aguarde o download do documento.
A opção Baixar está disponível tanto para faturas em aberto quanto para faturas pagas.
Quando houver muitas faturas, utilize os números de página apresentados na parte inferior da tabela para consultar cobranças de períodos anteriores.
7. O que significa “Ainda não há faturas”?
A mensagem Ainda não há faturas é apresentada quando não existem cobranças disponíveis para exibição na seção Faturas.
Mesmo nesse cenário, a empresa pode visualizar os produtos disponíveis na seção Detalhes do Plano e utilizar o botão Upgrade, quando apresentado.
8. Solicite ajuda sobre assuntos financeiros
Caso precise de ajuda para entender uma cobrança, alterar o plano ou tratar outro assunto financeiro:
- Acesse a tela Financeiro;
- Clique em Fale conosco, no canto superior direito;
- Informe os detalhes da solicitação no fluxo apresentado.
Antes de entrar em contato, tenha em mãos informações como:
- Produto relacionado à solicitação;
- Data da fatura;
- Status apresentado;
- Descrição da cobrança;
- Limite atual de colaboradores;
- Quantidade adicional necessária, em casos de upgrade.
Dicas ou solução de problemas
- A opção Financeiro não aparece no menu: verifique se a permissão Pagamentos está ativada no nível de permissão aplicado ao colaborador.
- A permissão foi ativada, mas a opção ainda não aparece: acesse novamente a plataforma e confira se o nível de permissão correto está aplicado ao colaborador.
- Não consigo adicionar novos colaboradores: confira a quantidade utilizada e o limite total em Detalhes do Plano.
- A fatura está com o status ABERTA: consulte os dados da cobrança e utilize Fale conosco caso precise de esclarecimentos.
- Não encontro uma fatura antiga: utilize a paginação na parte inferior da tabela.
- A seção mostra “Ainda não há faturas”: não existem cobranças disponíveis para exibição nessa empresa.
- Preciso aumentar o limite do plano: clique em Upgrade no produto correspondente ou utilize Fale conosco.
- Os limites de Controle de ponto e Timesheets são diferentes: consulte cada produto separadamente, pois eles possuem quantidades próprias.
Boas práticas
- Conceda a permissão Pagamentos apenas aos colaboradores responsáveis por consultar ou gerenciar informações financeiras.
- Revise os níveis de permissão quando houver mudanças nos responsáveis pela área financeira.
- Consulte os limites do plano antes de realizar admissões ou importações em massa.
- Ao analisar uma cobrança, confira a data, a descrição, o valor total e o status.
- Utilize a paginação para consultar todo o histórico de faturas.
- Ao solicitar uma alteração de plano, informe a quantidade de colaboradores que a empresa precisa adicionar.
- Verifique separadamente os limites de cada produto contratado.
Perguntas frequentes
- Onde encontro as informações financeiras da empresa?
Clique no ícone do seu perfil, no canto superior direito, e selecione Financeiro.
- Quem pode acessar a tela Financeiro?
Colaboradores cujo nível de permissão tenha a opção Pagamentos ativada.
- Ser administrador garante acesso à tela Financeiro?
Não necessariamente. A permissão Pagamentos deve estar ativada no nível de permissão aplicado ao administrador.
- Por que a opção Financeiro não aparece no meu menu?
Verifique se a permissão Pagamentos está ativada no seu nível de permissão e se o nível correto está aplicado ao seu cadastro.
- Como verifico o limite de colaboradores do meu plano?
Na seção Detalhes do Plano, consulte a quantidade utilizada, o limite total e o número de colaboradores restantes.
- Por que os limites de Controle de ponto e Timesheets são diferentes?
Cada produto pode possuir uma quantidade contratada própria. Consulte os detalhes apresentados em cada cartão.
- O que devo fazer quando não houver mais colaboradores restantes?
Utilize o botão Upgrade, quando disponível, ou clique em Fale conosco para solicitar uma alteração no plano.
- Onde consulto se uma fatura está paga?
Na seção Faturas, verifique a coluna Status. As faturas concluídas são apresentadas como PAGA.
- O que significa o status ABERTA?
Significa que a fatura ainda está em aberto.
- Como encontro faturas mais antigas?
Utilize os números de página apresentados na parte inferior da lista de faturas.
- Por que aparece a mensagem “Ainda não há faturas”?
Essa mensagem indica que não existem faturas disponíveis para exibição na empresa.
- Como entro em contato para esclarecer uma cobrança?
Na tela Financeiro, clique em Fale conosco e informe os detalhes da cobrança.
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