Como ver os Relatórios de Clientes?

Empresas que prestam consultoria ou terceirização podem analisar as horas trabalhadas para cada cliente através do Relatório de Clientes.

Este módulo permite gerar resumos gerais, visualizar horas por ponto de serviço (localização) ou verificar o total de horas por colaborador. Os dados são atualizados em tempo real e podem ser exportados.

1. Acessar o relatório de clientes

   • No menu lateral, clique em Relatórios e selecione Relatório de Clientes.
     
     

2. Escolher o tipo de relatório

   • Use a lista suspensa para escolher entre Resumo, Pontos de Serviço ou Colaboradores.

   • Resumo mostra um panorama das horas trabalhadas por todos os clientes.

   • Pontos de Serviço exibe as horas por localização (ponto de serviço).

   • Colaboradores apresenta as horas de cada colaborador em clientes específicos.
     
     

3. Definir período

   • Utilize o seletor de datas para escolher o intervalo de apuração.
     
     

4. Aplicar filtros adicionais

   • Clique no ícone de filtro para abrir as opções. Você pode ativar Mostrar colaboradores desativados e Esconder os supervisores para ajustar os dados.
     
     

5. Gerar e visualizar

   • Clique em Gerar para mostrar o relatório. A tabela exibirá colunas diferentes conforme o tipo selecionado; por exemplo, para Resumo são exibidos pontos de serviço, colaboradores e horas trabalhadas.
     
     

6. Exportar

   • Utilize o ícone de download para exportar o relatório nos formatos PDF ou XLSX.
     
     

Dicas ou solução de problemas

• Cadastrar pontos de serviço – para gerar relatórios corretos, certifique‑se de que os pontos de serviço de seus clientes estejam cadastrados.

• Sem dados – se o relatório estiver vazio, verifique se há horas registradas para os clientes no período selecionado.

• Supervisores – use o filtro para ocultar supervisores, caso não seja necessário visualizá-los.

Melhores práticas

• Revise os relatórios periodicamente para controlar as horas faturadas aos clientes.

• Utilize a exportação em XLSX para análises aprofundadas.

• Compartilhe relatórios com as equipes de gestão e clientes quando necessário.

Perguntas frequentes

1. Quais tipos de relatórios de clientes existem?
   Resumo (visão geral de horas), Pontos de Serviço (horas por localização) e Colaboradores (horas por funcionário).

2. Posso filtrar por cliente específico?
   Sim. Use os filtros disponíveis para ajustar a visualização.

3. Como cadastrar pontos de serviço?
   No módulo Clientes, adicione os clientes antes de gerar o relatório.

4. É possível exportar o relatório?
   Sim. Utilize o ícone de download para gerar arquivos PDF ou XLSX.

5. Os dados são atualizados automaticamente?
   Sim. Os relatórios são atualizados em tempo real após as marcações.