Como adicionar meus Clientes?

Se sua empresa possui colaboradores que trabalham em clientes externos ou visitam clientes com frequência, é importante manter um cadastro atualizado desses Clientes.

Cadastrar um cliente permite vincular pontos de serviço aos seus endereços e controlar quais colaboradores estão autorizados a bater ponto nesses locais.

Principais ações

1. Adicionar um cliente
   • Acesse o painel com permissão de Administrador.
   • No menu lateral clique em Clientes.
   • Clique no botão + Adicionar no topo da tela.
   • Preencha os campos:
     • Nome do cliente – Nome da empresa ou pessoa jurídica.
     • Nome do contato – Pessoa responsável no cliente.
     • Celular – Número para contato (opcional).
     • E‑mail – Endereço de e‑mail do contato.
   • Clique em Adicionar para salvar.
     
     
2. Vincular endereços e pontos de serviço
   • O cadastro de um cliente não inclui endereços; para adicionar locais onde seus colaboradores irão trabalhar, crie um Ponto de serviço em Configurar → Localizações → Pontos de serviço e selecione o cliente correspondente ao criar um novo Ponto de serviço.
   • Ao criar o ponto, você poderá definir os métodos de verificação (GPS, Wi‑Fi, iBeacon, IP) e escolher os colaboradores autorizados.
     
     
3. Editar informações do cliente
   • Na lista de clientes, clique em Editar para abrir os detalhes. Você pode alterar o Nome, Contato, Telefone e E‑mail.
   • É possível designar um Gestor do cliente (colaborador responsável pela relação com o cliente) e visualizar a lista de Localizações associadas.
     
     

Dicas e solução de problemas

• Caso o cliente possua várias unidades, crie um Ponto de serviço para cada endereço. Todos serão vinculados ao mesmo cadastro de cliente.
• Se não encontrar o botão + Adicionar, verifique se você possui permissões de administrador.

Melhores práticas

• Mantenha os contatos de clientes atualizados para facilitar a comunicação em caso de dúvidas ou pendências.
• Revise periodicamente a lista de clientes e desative aqueles com contratos encerrados para evitar confusões.
• Crie uma convenção de nomenclatura (ex.: “Cliente – Unidade”) para facilitar a identificação de pontos de serviço vinculados.

Perguntas frequentes

1. Posso cadastrar o endereço do cliente diretamente no módulo Clientes? Não. Os endereços são adicionados apenas quando você cria um Ponto de serviço. O módulo Clientes armazena dados básicos (nome, contato, telefone e e‑mail).
2. Clientes precisam de métodos de verificação? Os métodos de verificação (GPS, Wi‑Fi, iBeacon, IP) são configurados por localização. Ao associar um cliente a um Ponto de serviço, você define os métodos na tela de verificação.